A venda da Avon International pela Natura foi concluída rapidamente, superando expectativas iniciais. Após a alienação da Avon CARD na América Central, a Natura avançou com a venda, marcando um novo capítulo para ambas as empresas.
O acordo foi firmado com o grupo de private equity americano Regent, que assume o controle da Avon International. Esta mudança tem o potencial de revitalizar os negócios da Avon, com a expertise do novo gestor proporcionando uma nova direção para a marca.
Importante ressaltar que a Natura manterá a marca Avon na América Latina, preservando seus direitos econômicos. A transação representa um marco na reestruturação da Natura &Co, que busca otimizar suas operações e investir em áreas estratégicas.
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A Venda da Avon Internacional foi concluída em tempo recorde pela Natura, superando as expectativas iniciais. Após anunciar a alienação da Avon CARD na América Central, a Natura avançou rapidamente com a negociação da Avon International. A transação marca um novo capítulo para ambas as empresas, com a Natura focando em outras áreas de atuação e a Avon International sob nova direção.
A empresa brasileira anunciou a celebração de um acordo vinculante com um veículo de aquisição ligado ao grupo de private equity americano Regent. Através deste acordo, os compradores assumirão o controle da subsidiária Natura &Co UK Holdings Limited, que é responsável pelas operações da Avon International. Esta mudança estratégica promete injetar novo fôlego nos negócios da Avon International, com a experiência da Regent no setor.
É importante destacar que o acordo exclui as operações da Avon na Rússia e na América Latina. A Natura manterá o controle da marca Avon na América Latina, incluindo seus direitos econômicos e a infraestrutura de propriedade intelectual. A empresa continua a explorar alternativas estratégicas para suas operações na Rússia, garantindo uma transição cuidadosa e planejada.
A Natura receberá um valor simbólico de 1 libra esterlina (GBP 1) no fechamento da operação. Adicionalmente, o acordo prevê o recebimento de earn-outs pela Natura, que são pagamentos baseados em resultados futuros da Avon International, limitados a GBP 60 milhões. Essa estrutura de pagamento vincula o sucesso futuro da Avon International aos benefícios financeiros que a Natura poderá receber.
A fabricante brasileira concordou em fornecer uma linha de crédito de até US$ 25 milhões para a Avon International. O fechamento da Venda da Avon Internacional está previsto para o primeiro trimestre de 2026. Esta linha de crédito visa assegurar a estabilidade financeira da Avon International durante o período de transição e garantir a continuidade de suas operações.
Como parte da transação, a maior parte dos recebíveis de empréstimos detidos pela Natura contra a Avon International serão capitalizados antes do fechamento do negócio. O restante será transferido à compradora sem contraprestação. Essa medida simplifica a estrutura financeira da Avon International e facilita a sua integração sob a nova gestão da Regent.
A decisão da Natura de manter a marca Avon na América Latina demonstra o valor estratégico que a empresa atribui a esta região. A manutenção dos direitos econômicos e da infraestrutura de propriedade intelectual assegura que a Natura poderá continuar a beneficiar do potencial de mercado da Avon na América Latina.
A conclusão da Venda da Avon Internacional para o grupo Regent representa um marco importante na reestruturação da Natura &Co. Com esta transação, a Natura busca otimizar suas operações e concentrar seus esforços em áreas estratégicas de crescimento. O mercado aguarda agora os próximos passos da Regent na gestão da Avon International e o impacto que esta aquisição terá no setor de beleza global.
Via InvestNews
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