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O Emissão de debêntures do Agibank, um banco digital inovador, totalizou R$ 4 bilhões, marcando um passo significativo em sua estratégia financeira. Essa captação de dívida corporativa visa otimizar a estrutura de capital da instituição, diversificar seus passivos e impulsionar a expansão da carteira de crédito, criando condições mais eficientes para o crescimento sustentável.
A operação foi estruturada em 37 séries, com um prazo final de 74 meses e uma remuneração atrativa de CDI + 1,00% ao ano. O pagamento de juros e principal será realizado ao término de cada série, oferecendo flexibilidade e segurança aos investidores. A distribuição foi feita por meio de oferta pública com registro automático, combinada à colocação privada, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
As debêntures contarão com lastro em operações de crédito originadas pelo banco, seguindo critérios de elegibilidade predefinidos para garantir a solidez da operação. Essa estratégia demonstra o compromisso do Agibank com a gestão eficiente de seus recursos e a busca por fontes de financiamento diversificadas.
A Emissão de debêntures do Agibank ocorre em um momento estratégico para a instituição. No primeiro trimestre de 2025, o Agibank registrou um lucro líquido de R$ 350,5 milhões, impulsionado por um retorno sobre patrimônio (ROAE) de 45,2%. Além disso, a carteira de crédito apresentou um crescimento anual expressivo de 52,4%, atingindo R$ 27 bilhões.
A performance do Agibank é ainda mais notável considerando o cenário de inadimplência. A inadimplência acima de 90 dias ficou em 2,9%, com um índice de cobertura de 226%, demonstrando a capacidade do banco em manter a qualidade de sua carteira de crédito mesmo em um período de expansão.
De acordo com Marcello Dubeux, CFO e diretor de Relações com Investidores do Agibank, a empresa está comprometida com a disciplina de capital, o crescimento sustentável e a rentabilidade superior ao custo de capital. O objetivo é proporcionar uma experiência bancária acolhedora e encorajadora para todos os brasileiros, sem abrir mão da solidez financeira.
O Agibank possui uma vasta rede de atendimento, com mais de 5 milhões de clientes ativos e mais de 1.000 Smart Hubs próprios espalhados por todo o Brasil. Essa capilaridade permite que o banco ofereça seus produtos e serviços de forma eficiente e personalizada, atendendo às necessidades específicas de cada região.
A Emissão de debêntures do Agibank reforça o compromisso da instituição com a inovação e o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro. Ao diversificar suas fontes de captação e otimizar sua estrutura de capital, o banco se prepara para um futuro de crescimento sustentável e rentabilidade consistente.
Via Startupi
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