A Empiricus Research, uma das principais casas de análise do Brasil, fez mudanças significativas em sua carteira de BDRs. Com o objetivo de otimizar os investimentos, a empresa aumentou a alocação em tecnologia e retirou duas ações recomendadas em agosto. Essa estratégia visa um melhor desempenho no atual cenário de mercado.
As ações da UnitedHealth e da Dell Technologies foram removidas da carteira. Para a UnitedHealth, a decisão se deve a desafios recentes, incluindo queda nas projeções e saída do CEO. Já a Dell apresentou uma valorização expressiva, mas a Empiricus acredita que seu potencial de ganhos futuros é limitado.
A nova carteira da Empiricus conta agora com dez ações recomendadas, equilibrando empresas defensivas e cíclicas. Apesar de incertezas econômicas, a estratégia busca proporcionar ganhos consistentes aos investidores, refletindo uma análise cuidadosa do mercado global.
A Empiricus Research realizou um reposicionamento estratégico em sua carteira de ações internacionais recomendadas para o mês de agosto, com o objetivo de otimizar os investimentos. A maior casa de análise financeira independente do Brasil aumentou sua alocação em uma empresa do setor de tecnologia, ao mesmo tempo em que diminuiu sua participação em uma grande empresa de telecomunicações, visando um melhor desempenho.
Além dessas mudanças, a Empiricus removeu dois papéis da carteira, substituindo-os por outros que, no momento, parecem ter um potencial maior de crescimento. Entre as novas adições, uma é uma empresa já conhecida no mercado, que tem apresentado um bom desempenho e ainda possui espaço para valorização.
A outra adição é uma novidade na carteira da Empiricus Research, representando uma oportunidade de trade de curto prazo, mais do que um investimento a longo prazo. Essa estratégia visa aproveitar as condições momentâneas do mercado, buscando ganhos rápidos e eficientes.
Duas empresas deixaram a carteira de ações internacionais da Empiricus Research: UnitedHealth (UNHH34) e Dell Technologies (D1EL34). A decisão de substituir essas ações foi motivada por razões distintas, refletindo a análise cuidadosa da Empiricus sobre o cenário atual.
No caso da UnitedHealth, a decisão foi influenciada pelos desafios enfrentados pela empresa nos últimos meses. Segundo o analista Enzo Pacheco, a redução das projeções de resultados no primeiro trimestre de 2025, juntamente com a saída do CEO e a retirada das projeções anuais, resultou em uma queda significativa no preço das ações.
Apesar da expectativa de recuperação com a divulgação dos resultados do segundo trimestre, os números reportados foram ainda piores do que o esperado. Essa situação levou a Empiricus a optar pela remoção da UnitedHealth da carteira.
A situação da Dell Technologies é oposta: suas ações tiveram uma valorização superior a 85% desde as mínimas de abril. A Empiricus Research decidiu retirá-la da carteira devido ao limitado potencial de ganhos futuros.
Segundo Pacheco, a alta expressiva das ações da Dell poderia levar investidores a realizar lucros após a divulgação dos resultados em agosto, o que justificou a decisão de sair da posição. A Empiricus considerou que o espaço para valorização adicional era pequeno.
As escolhas de Enzo Pacheco para a carteira de BDRs da Empiricus Research refletem a continuidade do movimento de alta nos ativos de risco internacionais em julho, especialmente nos Estados Unidos. Mesmo com as incertezas nas negociações comerciais entre os EUA e outros países, os principais ativos americanos atingiram novas máximas.
Esse desempenho, segundo Pacheco, pode ser atribuído ao fenômeno conhecido como “TACO Trade” (Trump Always Chicken Out). Os investidores interpretam as ações do governo como táticas de negociação, em que ameaças de tarifas são seguidas por acordos positivos.
Atualmente, a carteira de BDRs da Empiricus Research conta com dez ações internacionais recomendadas de diversos setores. A estratégia é equilibrar nomes defensivos e cíclicos, buscando lucros consistentes. Desde sua criação, em novembro de 2023, a carteira já proporcionou um ganho de 45,60% para seus seguidores.
Via Money Times
