A Yduqs anunciou a aquisição da Unifametro, firmando um investimento de R$ 62 milhões. Com dois campi em Fortaleza e Maracanaú, a Unifametro é uma instituição consolidada, oferecendo uma ampla gama de cursos.
A transação será realizada em duas parcelas e inclui uma cláusula de earn-out relacionada a futuras vagas na área de medicina. As sinergias esperadas devem fortalecer a marca Wyden e aumentar a competitividade no setor educacional.
A conclusão do negócio está sujeita à aprovação do Cade, essencial para garantir a legalidade da operação. Com essa aquisição, a Yduqs planeja expandir sua oferta de cursos e melhorar sua posição no mercado cearense.
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A Aquisição da Unifametro pela Yduqs, anunciada nesta quinta-feira (14), marca um novo capítulo no cenário educacional do Ceará. A transação, realizada por meio de uma subsidiária, envolve o montante de R$ 62 milhões, com a possibilidade de ajustes dependendo do desenvolvimento de futuras vagas na área de medicina.
Fundada em 2002, a Unifametro estabeleceu sua presença com dois campi em Fortaleza e Maracanaú, além de um polo de ensino a distância em Caucaia. A instituição oferece um portfólio diversificado, abrangendo 23 cursos presenciais, 13 opções de ensino a distância (EAD) e programas de pós-graduação.
Segundo informações divulgadas pela Yduqs, a Unifametro possui uma base de mais de 8 mil estudantes, com 78% concentrados na modalidade de graduação presencial. Este número demonstra a relevância da instituição no ensino superior da região.
O acordo financeiro estabelece que o valor total será pago em duas parcelas: R$ 31 milhões à vista e R$ 31 milhões em um prazo de cinco anos, com correção pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Esta estrutura de pagamento reflete um planejamento financeiro estratégico para ambas as instituições.
A negociação inclui uma cláusula de earn-out, atrelada à potencial aquisição de vagas adicionais para a faculdade de medicina, através do programa Mais Médicos III em Maracanaú, e de um processo judicial em Fortaleza. O valor estipulado é de R$ 1,2 milhão por vaga, incentivando a expansão da oferta de cursos na área médica.
A Yduqs destacou que as vagas adicionais estão localizadas em uma região com alta demanda, o que proporciona sinergia com o negócio presencial e permite alcançar margens mais elevadas. Além disso, a empresa informou que o investimento necessário para as vagas em Fortaleza já foi realizado, otimizando os recursos para a expansão.
Caso as vagas não sejam autorizadas dentro de dois anos após o fechamento do negócio, o valor do earn-out relacionado ao processo judicial de Fortaleza será reduzido em 15% ao ano até o vencimento do mesmo. Para o Mais Médicos III, aplica-se um desconto de 20% ao ano, conforme informado pela Yduqs.
A Yduqs ressaltou que a Aquisição da Unifametro representa um fortalecimento da marca Wyden, especialmente em Fortaleza, onde se concentra 94% da base presencial da Unifametro. A integração da marca ao portfólio Wyden visa consolidar o posicionamento da empresa em um mercado estratégico, buscando sinergias através de ganhos operacionais e eficiência de custos.
A expectativa da Yduqs é que, com as sinergias geradas pela Aquisição da Unifametro, seja possível alcançar uma relação de 2,6 vezes EV/Ebitda (Enterprise Value/Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) já em 2027. Este indicador demonstra a confiança da empresa no potencial de retorno sobre o investimento realizado.
A conclusão da transação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e ao cumprimento de outras condições precedentes. O aval do Cade é essencial para garantir que a operação esteja em conformidade com as leis de defesa da concorrência.
A Aquisição da Unifametro pela Yduqs representa um passo estratégico para a expansão e o fortalecimento da marca Wyden no mercado educacional cearense. Com a integração da Unifametro, a Yduqs amplia sua oferta de cursos e sua presença na região, buscando sinergias operacionais e financeiras que impulsionem o crescimento da empresa.
Via InvestNews
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