A fabricante de aeronaves elétricas Eve anunciou que captou US$ 230 milhões em uma oferta direta de ações. O investimento contou com o apoio do BNDES e da Embraer, além de outros investidores institucionais.
A operação compreendeu a emissão de 47,4 milhões de ações ordinárias, com cotação de US$ 4,85 cada. Parte dos papéis será disponibilizada na B3 como BDRs, simbolizando uma estratégia para expandir a base de investidores locais e internacionais.
Além da listagem na B3, a Eve já está presente na Bolsa de Valores de Nova York desde 2022. Os recursos obtidos serão investidos em serviços no Brasil e em despesas corporativas, além de apoiar a futura produção na nova fábrica em Taubaté.
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A fabricante de aeronaves elétricas, Eve capta US$ 230 milhões em uma oferta direta de ações, conforme anunciado nesta quinta-feira. A operação financeira contou com a participação do BNDES, através de sua subsidiária BNDESPAR, além do apoio da Embraer e de outros investidores institucionais.
O montante foi assegurado por meio da emissão de 47,4 milhões de ações ordinárias, cotadas a US$ 4,85 cada. Parte da subscrição foi viabilizada através de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), que são listados na B3 sob o código “EVEB31”, sendo adquiridos pelo BNDES ao valor de R$ 26,21 por unidade. A conclusão da operação está programada para esta sexta-feira.
Na Bolsa de Valores de Nova York, onde a empresa está listada desde 2022, as ações são negociadas sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. A listagem dupla nos Estados Unidos e no Brasil visa ampliar a base de investidores e facilitar o acesso a diferentes mercados.
De acordo com a empresa, os recursos obtidos com a venda dos BDRs serão alocados para o pagamento de serviços realizados no Brasil. O restante será destinado para despesas corporativas gerais, investimentos estratégicos e amortização de dívidas.
O Bradesco BBI, Cantor Fitzgerald e Raymond James atuaram como agentes de colocação da oferta de ações ordinárias. O Bradesco BBI também desempenhou um papel de assessoria financeira para a Eve, coordenando a estruturação da operação.
A Eve, que é controlada pela Embraer, está entre as diversas startups globais que desenvolvem aeronaves movidas a bateria, com capacidade de decolagem e pouso vertical. Estes veículos são projetados para transportar passageiros em distâncias urbanas curtas, comportando até cinco pessoas em trajetos de até 100 km. A empresa também está desenvolvendo software de gestão de tráfego aéreo urbano para otimizar a experiência dos usuários.
A produção comercial está prevista para ocorrer na futura fábrica em Taubaté, após a obtenção da Certificação de Tipo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
Via Forbes Brasil
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