O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) anunciou a venda de participações em nove shoppings centers, totalizando R$ 1,6 bilhão. Essa transação prevê 68% do valor a ser pago à vista, com o restante parcelado em até cinco anos. A Riza Real Estate será responsável por criar um novo fundo com os ativos negociados.
Entre os shoppings vendidos estão o Tietê Plaza e o Partage Santana, com as porcentagens de participação variando. A gestora do XP Malls espera uma liquidez de R$ 1 bilhão e um ganho de capital de até R$ 278 milhões, o que pode proporcionar dividendos de R$ 4,90 por cota. A conclusão do negócio depende da realização de due diligence e captação de recursos.
A estratégia da XP Malls visa manter posições minoritárias em empreendimentos importantes e melhor eficiência financeira. O IFIX, por sua vez, fechou agosto em alta, com um crescimento acumulado de 1,16% no mês, destacando-se em uma recuperação no mercado imobiliário.
O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) comunicou a assinatura de um memorando de entendimentos (MOU) visando a venda de participações em nove shoppings centers que integram seu portfólio. A transação, que alcança o montante de R$ 1,6 bilhão, prevê o pagamento de 68% do valor à vista e o restante parcelado em até cinco anos, conforme informações divulgadas.
A Riza Real Estate será a responsável por estruturar um novo fundo imobiliário que abrigará os ativos negociados. Entre os shoppings que terão participações transferidas, estão o Tietê Plaza Shopping (45%), Partage Santana Shopping (15%), Campinas Shopping (25%), Grand Plaza Shopping (20%), Caxias Shopping (17,5%), Shopping Downtown (100%), Shopping Metropolitano Barra (40%), Shopping Ponta Negra (39,99%) e Shopping Bela Vista (14,31%).
A gestora do XP Malls estima que a operação resultará em uma liquidez de R$ 1 bilhão e um ganho de capital de até R$ 278 milhões. Essa performance positiva pode gerar uma distribuição de dividendos de R$ 4,90 por cota. A conclusão do negócio está condicionada à realização de due diligence e à captação de recursos pela Riza Real Estate, processos que devem ser finalizados em até 90 dias.
A estratégia do XP Malls com a venda de participações está alinhada com o objetivo de manter posições minoritárias em empreendimentos relevantes. Na prática, a transaçãoconverterá ativos nos quais o fundo detinha maior controle em fatias menores ou, em alguns casos, resultará na saída completa do portfólio.
Entre os resultados esperados com a conclusão da operação, estão o reforço da estrutura de capital para honrar compromissos financeiros já assumidos, a manutenção do atual patamar de dividendos em R$ 0,92 por cota por um período mais extenso e a melhora dos indicadores operacionais do fundo.
O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) encerrou o mês de agosto em alta, registrando um avanço de 0,70% na última sessão e acumulando uma valorização de 1,16% no mês. No ano, o IFIX apresenta um crescimento de 11,55%. Destaques positivos da última sessão ficaram com o Santander Renda de Aluguéis (SARE11), que subiu 5,04%, e o Tellus Rio Bravo Renda Logística (TRBL11), com alta de 2,98%.
Via Money Times
