A rede de farmácias Pague Menos está preparando uma oferta de ações que pode movimentar entre R$ 251 milhões e R$ 287,2 milhões. O valor se baseia na cotação das ações, que estão em R$ 3,61, conforme fechamento do dia 19. A empresa planeja colocar à venda 40 milhões de novas ações, além de 29.565.218 ações do fundo General Atlantic.
A oferta primária pode ser complementada com um lote adicional de 10 milhões de ações. Juntas, as ofertas primária e secundária podem totalizar entre 69.565.218 e 79.565.218 ações. A operação será coordenada por instituições como Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos, com venda prevista para outubro deste ano.
A Pague Menos, fundada por Francisco Deusmar Queiroz, se destaca no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Após a aquisição da Extrafarma, a companhia soma cerca de 1.650 lojas e busca continuar sua expansão, ampliando sua presença no mercado farmacêutico brasileiro com novas unidades.
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A rede de farmácias Pague Menos está planejando uma oferta de ações que poderá movimentar entre R$ 251 milhões e R$ 287,2 milhões. Esse valor considera a cotação das ações da companhia em R$ 3,61, com base no fechamento do dia 19.
O plano envolve a venda de 40 milhões de novas ações, além de 29.565.218 ações pertencentes ao fundo americano de private equity General Atlantic.
A oferta de ações primária poderá ser aumentada com um lote suplementar de 10 milhões de papéis. Combinada com a oferta secundária dos papéis do General Atlantic, a oferta total pode alcançar entre 69.565.218 e 79.565.218 unidades.
De acordo com a empresa, a oferta de ações será realizada no Brasil e também contará com esforços de colocação no exterior. A coordenação da operação ficará a cargo do Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e XP Investimentos. A liquidação está prevista para outubro de 2025, com a definição do preço da oferta de ações agendada para o final do próximo mês.
Fundada pelo empresário Francisco Deusmar Queiroz, a Pague Menos é uma rede de farmácias com presença em todo o território nacional. A empresa se destaca como líder de mercado nas regiões Norte e Nordeste do país.
Um dos principais desafios da Pague Menos tem sido a consolidação da compra da Extrafarma, um negócio de R$ 737,8 milhões concretizado em agosto de 2022 junto ao Grupo Ultra.
A aquisição da Extrafarma adicionou 400 lojas ao portfólio da Pague Menos, que atualmente conta com cerca de 1.650 farmácias. O CEO da rede, Jonas Marques, comentou sobre o impacto dessa expansão, mencionando que o volume de novas lojas foi equivalente a cinco anos de crescimento orgânico.
No final de 2024, a companhia alcançou 90% da captura de sinergias esperada com a fusão, totalizando R$ 234 milhões em ganhos de eficiência. A conversão das lojas Extrafarma para a marca Pague Menos resultou em um aumento de receita de 30% em relação ao ano anterior.
A marca Extrafarma ainda mantém sua presença nos estados do Pará, Maranhão, Amapá e Ceará, onde possui forte reconhecimento entre os consumidores. Apesar da conversão das lojas Extrafarma, a Pague Menos planeja inaugurar mais unidades este ano do que a soma das aberturas realizadas em 2023 e 2024.
A Pague Menos segue focada em expandir sua atuação e consolidar sua posição no mercado farmacêutico brasileiro, buscando novas oportunidades de crescimento e aprimorando a experiência de seus clientes.
Via InvestNews
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