A MBRF, fruto da fusão entre Marfrig e BRF, anunciou um investimento significativo de US$ 500 milhões com a Halal Products Development Company, ligada ao fundo soberano da Arábia Saudita. Esse acordo tem como objetivo primário a expansão da atuação da BRF Arabia no segmento de produtos halal, um mercado em crescente demanda.
A parceria com a HPDC não apenas traz capital, mas também expertise local essencial para a adaptação ao mercado saudita. Com planos para um IPO da BRF Arabia em 2027, a empresa visa fortalecer sua presença no Oriente Médio, onde a demanda por alimentos halal continua a crescer, superando US$ 1,5 trilhão nos próximos anos.
Após a conclusão do acordo, a HPDC buscará aumentar sua participação na BRF Arabia de 10% para até 40%. Com um valor de mercado de US$ 2,07 bilhões e um faturamento anual de US$ 2,1 bilhões, a operação representa um passo estratégico para a MBRF, consolidando sua posição em um mercado que movimenta mais de US$ 2 trilhões anualmente.
A MBRF, gigante do setor alimentício resultante da fusão entre Marfrig e BRF, anunciou que sua subsidiária, BRF Arabia, firmou um contrato de investimento de US$ 500 milhões com a Halal Products Development Company (HPDC), parte do fundo soberano da Arábia Saudita (PIF). A expectativa é que essa parceria impulsione a expansão da BRF no mercado halal.
A união entre HPDC e BRF Arabia será expandida com o aporte financeiro saudita, visando um IPO da BRF Arabia na bolsa de valores local em 2027. Após a conclusão da operação, prevista para o primeiro trimestre de 2026, a empresa passará a se chamar Sadia Halal.
A HPDC deterá inicialmente 10% do capital da BRF Arabia/Sadia Halal, com planos de aumentar essa participação para 30%, podendo chegar a 40%, totalizando o investimento de US$ 500 milhões. O aumento de participação ocorrerá através de aporte de capital, sendo 50% primário para o caixa da operação saudita e 50% secundário diretamente para a MBRF.
O acordo engloba a contribuição de ativos da BRF Arabia, incluindo empresas de distribuição e fábricas no Oriente Médio, com um enterprise value de US$ 2,07 bilhões e faturamento anual de US$ 2,1 bilhões. A operação saudita da MBRF detém cerca de 40% do market share no país e representa 7,3% do faturamento anual do grupo.
A transação representa um passo importante para a realização do IPO da BRF Arabia a partir de 2027, sujeito às condições de mercado e regulamentações aplicáveis, conforme comunicado da MBRF. O mercado halal movimenta anualmente mais de US$ 2 trilhões, com a proteína animal sendo o principal segmento.
Estima-se que o consumo de alimentos halal ultrapasse US$ 1,5 trilhão até 2027. A população muçulmana, que ultrapassa 1,9 bilhão de pessoas, garante uma demanda crescente e estável por proteínas Halal.
Em outras palavras, o IPO da BRF Arabia é um passo estratégico para consolidar sua posição no promissor mercado halal, impulsionado pelo crescente consumo e pela busca por alimentos que atendam aos requisitos religiosos islâmicos.
Além disso, a parceria com a HPDC, um braço do fundo soberano saudita, traz consigo não apenas o capital financeiro necessário para a expansão, mas também o conhecimento e a expertise local, facilitando a adaptação aos costumes e às preferências dos consumidores da região.
Via InvestNews
