O Mercado Livre realizou uma emissão de dívida no valor de US$ 750 milhões, com vencimento em 2033 e juros de 4,9%. Os recursos serão usados para finalidades corporativas gerais e para fortalecer a liquidez da empresa.
A operação contou com a coordenação dos bancos Citi, Goldman Sachs e JPMorgan, e foi a primeira desde que a empresa alcançou o status de grau de investimento. Essa classificação veio após avaliações positivas da Fitch e S&P, com a Moody’s revisando sua análise.
Essa emissão é um passo estratégico para melhorar a posição financeira do Mercado Livre, alavancando o reconhecimento das agências internacionais. Isso pode facilitar futuras operações no mercado de capitais.
O Mercado Livre realizou uma emissão de dívida no valor de US$ 750 milhões, com vencimento previsto para 2033 e taxa de juros de 4,9%. A operação foi confirmada pela própria empresa, que declarou que os recursos obtidos serão destinados a usos corporativos gerais e também para reforçar sua liquidez.
A emissão consistiu em notas seniores sem garantias específicas. Para conduzir a operação, o Mercado Livre contou com a coordenação dos bancos Citi, Goldman Sachs e JPMorgan.
Esse lançamento de títulos é o primeiro após a empresa alcançar o status de grau de investimento. Em outubro de 2024, a agência Fitch elevou o Mercado Livre a esse patamar, seguido pela S&P em julho do mesmo ano. A Moody’s, por sua vez, mantém a recomendação em nível de grau de investimento e atualmente está revisando para possível elevação.
O resultado da emissão de dívida representa um movimento estratégico para fortalecer a posição financeira da companhia, se alinhando ao reconhecimento das agências internacionais de risco, o que pode facilitar eventuais operações futuras no mercado financeiro.
Via InfoMoney
