O US Bancorp concluiu a aquisição da corretora BTIG por US$ 1 bilhão, reforçando sua presença no mercado de investment banking. A compra inclui pagamento em dinheiro e ações, envolvendo cerca de 700 funcionários e operações internacionais.
O valor total da transação considera um pagamento inicial e uma parcela variável condicionada ao alcance de metas futuras nos próximos anos. Essa movimentação ocorre em um cenário de competição crescente entre bancos regionais americanos.
Com a aquisição, o US Bancorp pretende ampliar seu portfólio de serviços financeiros e manter o CEO da BTIG na liderança, garantindo continuidade nas operações focadas em fusões, aquisições e mercado de capitais.
O US Bancorp realizou a compra da corretora BTIG por US$ 1 bilhão, ampliando sua atuação no mercado de investment banking. A transação ocorre em um momento de intensa movimentação entre bancos regionais nos EUA. Com valor de mercado de US$ 84,6 bilhões, o maior banco regional dos Estados Unidos investiu recursos em dinheiro e ações para adquirir a corretora com cerca de 700 funcionários e operações internacionais.
O negócio envolve pagamento inicial de US$ 725 milhões, dividido entre US$ 362,5 milhões em dinheiro e 6,6 milhões de ações entregues aos acionistas do BTIG, além de um valor adicional de US$ 275 milhões condicionado a metas futuras a serem cumpridas nos próximos três anos. A aquisição encerra uma parceria de longa data, iniciada em 2016, focada no segmento de equity capital markets, estendida em 2023 para fusões e aquisições.
Segundo Stephen Philipson, vice-presidente do US Bancorp, o movimento visa suprir lacunas no portfólio de produtos voltados para clientes. A vertical de investment banking do US Bancorp foi criada em 2009 e hoje gera receita anualizada de US$ 1,4 bilhão, com foco em renda fixa. O BTIG, por sua vez, projeta US$ 750 milhões em receitas para 2025, especialmente em M&A e ECM.
A corretora participou de mais de 1,2 mil operações desde 2015 e ocupou posição próxima ao topo do ranking da Bloomberg em volume de IPOs. Depois da compra, o CEO do BTIG manterá seu cargo, passando a se reportar a Philipson. A operação é a mais recente entre bancos regionais que buscam maior competividade frente aos grandes bancos nacionais.
Via Brazil Journal
