A Azul divulgou a aprovação de um plano de negócios revisado que prevê a antecipação da saída do Chapter 11, processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. O plano inclui um aporte adicional de US$ 100 milhões por credores e investidores, acelerando o pagamento de dívidas e melhorias financeiras.
Essa reestruturação contempla redução do endividamento, ajustes nos contratos de leasing de aeronaves e renegociação com bancos locais. A companhia projeta sair do Chapter 11 já em fevereiro, com liquidez e alavancagem melhoradas para um cenário financeiro mais sólido.
Além disso, a Azul planeja uma nova oferta pública de ações, podendo captar até US$ 950 milhões, o que pode gerar diluição na base acionária. Essa medida busca fortalecer o caixa e garantir estabilidade para os próximos anos.
A companhia aérea Azul divulgou aprovação de um plano de negócios atualizado que prevê a antecipação da saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11, com previsão para ser concluído já em fevereiro. Esse avanço conta com novos aportes financeiros e ajustes operacionais projetados para melhorar a saúde financeira da empresa.
O plano mantém a expectativa de que a Azul deixará o Chapter 11 em condições mais sólidas, com menor endividamento total, redução de passivos e pagamentos ajustados de arrendamento das aeronaves. A reestruturação inclui acordos estratégicos com fabricantes de aeronaves, alinhando o cronograma de entrega da frota, além de negociações com bancos locais para condições comerciais mais favoráveis.
Entre os pilares do novo acordo está um aporte adicional de US$ 100 milhões (equivalente a R$ 538 milhões), oferecido por credores e outros envolvidos, o que acelera a saída do processo. Com essa injeção, a captação total prevista pela companhia aumenta para US$ 950 milhões, divididos entre garantia firme de subscrição de US$ 650 milhões na oferta pública e US$ 200 milhões de investidores estratégicos.
A Azul também pretende realizar uma nova oferta pública de ações com registro automático na CVM, podendo captar até US$ 950 milhões. Os papéis serão vendidos com desconto aproximado de 30% em relação ao valor estabelecido no plano, o que deve causar uma diluição em torno de 80% na base acionária atual.
A empresa projeta que, no momento da saída do Chapter 11, terá uma alavancagem líquida de 2,5 vezes o Ebitda e liquidez de US$ 811 milhões. Para 2029, a previsão indica alavancagem líquida reduzida para 1 vez e liquidez em torno de US$ 1,96 bilhão.
Via InvestNews
