O PicPay realizou sua oferta pública inicial (IPO) na Nasdaq em 29 de janeiro, entrando para o mercado financeiro dos Estados Unidos. A empresa captou US$ 499 milhões com a precificação das ações a US$ 19 cada. Esta movimentação ocorre após a estreia do Nubank em 2021, marcando nova fase para negócios brasileiros na bolsa americana.
O processo contou com a coordenação de grandes bancos e envolveu reforço na governança e equipe para ganhar confiança dos investidores. O CEO Eduardo Chedid afirmou que a preparação começou em 2021, focando em entregar resultados concretos. A fintech prevê crescer em receita, lucro e escala, e planeja mudar de nome na Nasdaq em 2026.
Esta abertura de capital ajuda a superar desafios de liquidez no mercado doméstico e atrair investidores internacionais. O PicPay busca consolidar sua presença global e incentivar outras empresas brasileiras a explorar oportunidades fora do Brasil.
O PicPay entrou finalmente na Nasdaq em 29 de janeiro, celebrando sua oferta pública inicial (IPO) no centro financeiro de Nova York. O lançamento marca a retomada das empresas brasileiras nos mercados americanos, após 2021, quando o Nubank abriu capital na mesma bolsa. O PicPay foi listado sob o código “PICS” e precificou suas ações a US$ 19, captando US$ 499 milhões, no topo da faixa esperada.
O processo de listagem contou com a coordenação dos bancos Citigroup, BofA Securities e RBC Capital Markets, e incluiu uma opção para venda adicional de ações. A fintech, controlada pela família Batista, enfrentou desafios para garantir a governança, transparência e fortalecimento da equipe, fatores essenciais para ganhar a confiança dos investidores.
O CEO Eduardo Chedid destacou que a preparação para o IPO começou em 2021 e envolveu entregar o que foi prometido aos investidores. O foco atual inclui crescimento de receita, lucro e escala, que são exigências primordiais para fintechs no mercado atual mais seletivo. Também está prevista a mudança de nome da empresa na Nasdaq para PicS N.V. em 2026.
Este movimento surge em um contexto de liquidez reduzida no mercado brasileiro e competição com a renda fixa, com a listagem no exterior atraindo investidores de longa data e melhorando a liquidez das ações. O PicPay aponta para um novo capítulo em sua trajetória, consolidando sua presença internacional e abrindo portas para outras empresas brasileiras.
Via Forbes Brasil
