A Johnson & Johnson está em processo de avaliação para vender sua unidade de ortopedia, DePuy Synthes, estimada em mais de US$ 20 bilhões. A empresa prepara documentos para atrair interessados, incluindo grandes fundos de private equity.
A DePuy Synthes atua com dispositivos médicos para cirurgias ortopédicas, tendo registrado US$ 9,3 bilhões em vendas no último ano. A venda pode ocorrer para investidores ou mesmo concorrentes do setor.
Embora as negociações estejam no início e sem garantia de fechamento, a J&J planeja concluir a separação da unidade em até 24 meses, visando focar em áreas de maior crescimento e alavancar o potencial financeiro da divisão.
A Johnson & Johnson está avaliando a venda da sua unidade de ortopedia, DePuy Synthes, com previsão de valor acima de US$ 20 bilhões. A empresa já prepara documentos financeiros para apresentar a potenciais compradores em breve, entre eles grandes firmas de private equity, que demonstram interesse em uma possível aquisição conjunta.
A DePuy Synthes atua no segmento de dispositivos médicos para cirurgias de substituição de quadril e joelho, e registrou US$ 9,3 bilhões em vendas no último ano. Além dos fundos de investimento, concorrentes do segmento também podem considerar a compra da divisão ortopédica da J&J.
Embora as negociações estejam em fase inicial, sem garantia de conclusão, a Johnson & Johnson já havia anunciado em outubro a separação planejada dessa unidade, prevista para ocorrer entre 18 e 24 meses. O CFO da empresa comentou que ainda não há decisão sobre o formato da cisão, podendo ser um spinoff ou uma venda, desde que agregue valor.
Especialistas estimam que a DePuy Synthes poderia alcançar uma avaliação próxima a US$ 28 bilhões se mantiver independência, incluindo dívidas. O interesse crescente das firmas de private equity pelo setor é reforçado pelo sucesso recente em grandes aquisições, como o caso da Hologic por Blackstone e TPG.
O movimento da Johnson & Johnson reflete a busca por focar em áreas de maior crescimento e aproveitar o potencial financeiro da unidade ortopédica, considerada a maior do setor se isolada.
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