Agibank protocolou um pedido para realizar um IPO nos Estados Unidos, buscando captar US$ 1 bilhão. A fintech tem mais de 6,4 milhões de clientes ativos e cresceu 77,2% no último ano, com lucro líquido de R$ 1,1 bilhão.
A empresa obteve autorização para retomar empréstimos com desconto em folha para aposentados, um segmento importante para seu modelo. A operação do IPO é liderada por instituições financeiras renomadas como Goldman Sachs e Morgan Stanley.
Esse movimento sinaliza interesse renovado das fintechs brasileiras no mercado externo, após um período de baixa atividade, seguindo o caminho aberto por Nubank e PicPay.
A fintech brasileira Agibank protocolou um pedido para realizar um IPO nos Estados Unidos, visando levantar US$ 1 bilhão, segundo fontes próximas ao processo. Avaliada em R$ 9,3 bilhões em dezembro de 2024, a empresa recebeu autorização do INSS para retomar empréstimos com desconto em folha para aposentados, segmento importante no seu modelo de negócios.
Com mais de 6,4 milhões de clientes ativos em setembro, Agibank apresentou crescimento de 77,2% em relação ao ano anterior e fechou os últimos 12 meses com lucro líquido de R$ 1,1 bilhão e retorno sobre patrimônio líquido médio de 40,9%. A fintech combina plataforma digital com cerca de 1.100 hubs físicos para atendimento.
A rodada de investimentos de 2024 contou com aporte de R$ 400 milhões vindos da Lumina Capital Management, fundo brasileiro liderado por Daniel Goldberg, ex-Morgan Stanley, que agora integra o conselho do banco digital. A Lumina detém cerca de 4% da fintech. Em 2020, o Vinci Partners Investments também investiu R$ 400 milhões.
O Goldman Sachs lidera a operação do IPO, com Morgan Stanley, Citigroup, BTG Pactual, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e XP como coordenadores. Agibank é a segunda fintech brasileira a solicitar abertura de capital nos EUA em janeiro, junto com o PicPay, que fez pedido no início do mês.
Após um período de baixa atividade no mercado latino-americano, inclusive para o Brasil, o movimento das fintechs indica retomada do interesse por ofertas públicas nos mercados externos, seguindo o exemplo do Nubank em 2021.
Via InvestNews
