A Anglo American anunciou a compra da Teck Resources, formando a Anglo Teck, uma nova potência no mercado de cobre. Com um valor estimado em mais de US$ 50 bilhões, a empresa se posiciona entre as líderes globais. A proposta de pagamento de 1,3301 ação por cada ação da Teck representa um prêmio de 17% sobre o valor de mercado.
Após o anúncio, as ações da Anglo American dispararam 9% em Londres, enquanto as da Teck subiram 17,5% no pré-mercado de Nova York. Esta fusão visa maximizar as operações de ambas as empresas, aproveitando portfólios de alta qualidade e criando sinergias anuais estimadas em US$ 800 milhões.
A Anglo Teck deverá se tornar uma das cinco maiores produtoras de cobre do mundo, com 70% de sua exposição em cobre. A nova empresa será sediada em Vancouver e aguarda aprovações de acionistas e órgãos reguladores. A conclusão do acordo deve ocorrer em até 18 meses.
A gigante da mineração, Anglo American, acaba de anunciar a compra da Teck Resources, uma empresa canadense do setor. A transação criará a Anglo Teck, uma nova potência com valor de mercado superior a US$ 50 bilhões, posicionando-a entre as líderes globais na produção de cobre e outros minerais.
A Anglo American propôs pagar 1,3301 ação por cada ação da Teck, representando um prêmio de 17% sobre o preço de mercado da mineradora canadense na NYSE. Além disso, a Anglo American também anunciou o pagamento de US$ 4,5 bilhões em dividendos.
Após o anúncio da compra da Teck, as ações da Anglo American registraram uma alta de 9% em Londres, atingindo £ 2.490. Já os papéis da Teck tiveram um aumento ainda mais expressivo, avançando 17,5% no pré-mercado de Nova York, cotados a US$ 41,25.
Essa aquisição surge após a Anglo American resistir a tentativas anteriores de compra por parte da BHP. Com a incorporação do portfólio da Teck, considerado de alta qualidade, a Anglo American busca se fortalecer no mercado global de mineração.
As empresas já vinham buscando otimizar suas operações individualmente. A Teck vendeu o controle de seu negócio de carvão para a Glencore, enquanto a Anglo American se desfez da mineração de platina e planeja vender suas minas de carvão e a De Beers, sua divisão de diamantes.
De acordo com estimativas da administração, a Anglo Teck se consolidará como uma das cinco maiores produtoras de cobre do mundo, com uma exposição de 70% a essa commodity. A principal mina da Teck é a Quebrada Blanca 2, localizada no Chile, onde a Anglo American já possui participação na mina vizinha de Collahuasi. A expectativa é que a combinação das operações resulte em aumento de produção e, consequentemente, maior lucratividade.
As empresas preveem sinergias anuais de US$ 800 milhões antes de impostos, além de potenciais ganhos de US$ 1,4 bilhão com a integração das minas chilenas. A Anglo Teck também almeja se tornar uma grande produtora de minério de ferro premium, explorando minas na África do Sul e no Brasil para facilitar a produção de aço mais limpa.
O acordo de compra da Teck já foi aprovado pelos conselhos de ambas as empresas e pela família Keevil, que detém o controle da Teck. No entanto, ainda depende da aprovação de dois terços dos acionistas Classe B da Teck, liderados pela China Investment Corporation, bem como de órgãos reguladores de países como China, EUA e Canadá.
Enquanto as aprovações não são obtidas, as empresas permanecem sujeitas a outras ofertas. Se aprovada, a aquisição deverá ser concluída em até 18 meses. O CEO da Anglo American, Duncan Wanblad, assumirá o cargo de presidente da Anglo Teck, enquanto o CEO da Teck, Jonathan Price, será o vice-presidente. A nova empresa terá sede em Vancouver e suas ações serão listadas principalmente em Londres. Centerview, Morgan Stanley, Goldman Sachs e RBC Capital estão assessorando a Anglo American, enquanto Ardea Partners, BMO Capital Markets e Scotiabank prestam consultoria à Teck.
Via Brazil Journal
