A mineradora Anglo American e a canadense Teck Resources anunciaram uma fusão que promete ser a maior do setor em mais de 10 anos. O acordo, sujeito a aprovações regulatórias, resultará na criação da Anglo Teck. Os acionistas da Anglo terão 62,4% da nova empresa, enquanto os da Teck ficarão com 37,6%.
A nova empresa terá sede no Canadá, com ações listadas em Londres e uma capitalização de mercado combinada superior a US$53 bilhões. A fusão representa uma aposta no cobre, cuja demanda deve crescer com o aumento dos veículos elétricos e novas aplicações tecnológicas. As ações da Anglo subiram mais de 7% após o anúncio, enquanto as da Teck avançaram 10,4% no pré-mercado.
Duncan Wanblad, atual CEO da Anglo, continuará na liderança da Anglo Teck, com Jonathan Price da Teck como vice-presidente executivo. O acordo visa gerar economias de custo e eficiência de US$800 milhões anuais até o quarto ano. A fusão pode levar de 12 a 18 meses para obter as aprovações necessárias, com possíveis ofertas rivais de outras mineradoras interessadas.
A mineradora Anglo American e a canadense Teck Resources anunciaram uma fusão de mineração que promete ser a maior do setor em mais de uma década. O acordo, ainda sujeito a aprovações regulatórias, dará aos acionistas da Anglo American 62,4% da nova empresa, batizada de Anglo Teck, enquanto os da Teck ficarão com 37,6%.
A Anglo Teck terá sede no Canadá e ações listadas em Londres, com uma capitalização de mercado combinada superior a US$53 bilhões. Essa fusão de mineração representa uma grande aposta da Anglo no cobre, cuja demanda deve aumentar significativamente devido ao crescimento dos veículos elétricos e novas aplicações como data centers impulsionados por inteligência artificial.
Essa fusão de mineração coloca a Anglo e a Teck no centro das atenções, após tentativas de aquisição por parte da Glencore e da BHP, que visavam seus portfólios de cobre. As ações da Anglo American em Londres subiram mais de 7% após o anúncio, enquanto as da Teck, listadas nos EUA, tiveram um aumento de 10,4% no pré-mercado.
Duncan Wanblad, atual presidente-executivo da Anglo, continuará como CEO da nova empresa, enquanto Jonathan Price, da Teck, assumirá o cargo de vice-presidente executivo. Wanblad descreveu o acordo como uma “verdadeira fusão de mineração entre iguais”, destacando que o conselho da Anglo Teck será composto igualmente por diretores de ambas as empresas.
O acordo tem uma estrutura baseada em ações, sem prêmio adicional, mas os acionistas da Anglo receberão um dividendo especial de US$4,5 bilhões. A expectativa é que essa fusão de mineração gere economias de custo e ganhos de eficiência de US$800 milhões anuais até o quarto ano após a conclusão.
A fusão de mineração entre Anglo American e Teck Resources pode levar de 12 a 18 meses para obter todas as aprovações regulatórias necessárias. O CEO da Teck, Price, afirmou que a família Keevil, majoritária das ações de classe A da Teck, apoia o negócio. Analistas do Berenberg apontam para a possibilidade de ofertas rivais, com a Glencore e a BHP sendo potenciais interessadas em ampliar seus negócios de cobre.
Via InfoMoney
