A fusão entre Anglo American e Teck cria uma nova gigante do setor de mineração, com um valor estimado em mais de US$ 50 bilhões. A união coloca a nova empresa na quinta posição mundial em produção de cobre, destacando-se como um dos maiores negócios na mineração dos últimos anos.
O acordo foi concretizado através de uma troca de ações, onde a Anglo American pagará um prêmio sobre as ações da Teck. Além disso, a Anglo distribuirá um dividendo significativo aos investidores antes da finalização da fusão, impactando a dinâmica do mercado nesse setor.
Com essa fusão, a Anglo American terá acesso a ativos valiosos de cobre e outras minérios. A nova empresa promete um crescimento sustentável e pode se tornar uma das principais fornecedoras de recursos minerais pelo mundo. A aprovação da fusão depende de acionistas, o que pode abrir a porta para novas negociações.
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A Fusão da Anglo Teck acaba de criar uma gigante no setor de mineração, com um valor superior a US$ 50 bilhões. A Anglo American e a Teck Resources, do Canadá, uniram forças, resultando em uma nova empresa que já ocupa o quinto lugar no ranking mundial de produção de cobre. Este acordo representa um dos maiores negócios da indústria de mineração na última década.
A operação foi concretizada por meio de troca de ações, onde a Anglo pagará 1,3301 ação por cada ação da Teck. Inicialmente, isso representaria um ágio de 17% sobre o preço de fechamento das ações da mineradora canadense. No entanto, a Anglo American também distribuirá um dividendo especial de US$ 4,5 bilhões aos seus investidores antes da conclusão da fusão, o que reduz o prêmio efetivo para cerca de 1%.
Após o anúncio da fusão, as ações da Anglo registraram uma alta de 9,2%. O acordo permite à Anglo ter acesso ao portfólio de minas de cobre da Teck, um ativo bastante cobiçado. Essa união ocorre após um período em que a própria Anglo American enfrentou tentativas de aquisição e pressões de seus acionistas.
Segundo Duncan Hay, analista de mineração da Panmure Liberum, a fusão representa uma jogada estratégica para ambas as empresas, garantindo acesso a ativos de cobre de alta qualidade, que são alvos de desejo na indústria. A Fusão da Anglo Teck já nasce com um portfólio robusto, incluindo seis ativos de classe mundial na produção de cobre, além de negócios de minério de ferro e zinco de alta qualidade.
Espera-se que a Fusão da Anglo Teck resulte em uma das maiores produtoras de cobre do mundo, aproveitando operações de alta qualidade e projetos de desenvolvimento em andamento. A nova empresa planeja manter o crescimento em todo o seu portfólio, incluindo minério de ferro, zinco e nutrientes agrícolas. No Brasil, a empresa deterá a operação Minas-Rio, com capacidade instalada de 26,5 milhões de toneladas por ano.
Os conselhos de administração de ambas as empresas aprovaram o acordo por unanimidade. Duncan Wanblad, CEO da Anglo American, liderará a nova empresa, enquanto Jonathan Price, CEO da Teck, atuará como vice. A sede da empresa combinada será em Vancouver, com sua principal listagem em Londres.
A Anglo obteve o apoio da família Keevil, que controla a Teck. No entanto, a aprovação final do acordo depende de dois terços dos acionistas Classe B da Teck, incluindo a China Investment. O anúncio da Fusão da Anglo Teck pode atrair novas ofertas pela Teck ou pela Anglo.
As empresas informaram que o acordo inclui disposições que permitem a ambas considerar propostas não solicitadas e rescindir o acordo em caso de uma oferta superior. Hay, da Panmure Liberum, destaca que a aprovação da família Keevil é crucial, mas outros acionistas podem estar menos satisfeitos devido ao prêmio zero e ao recente desempenho das ações.
A Teck, com valor de mercado de cerca de US$ 17,2 bilhões, registrou uma alta de 16% em suas ações, chegando a US$ 40,65 no pré-mercado em Nova York. A Anglo também teve um aumento significativo em suas negociações em Londres, elevando seu valor de mercado para aproximadamente US$ 40 bilhões.
Nos últimos anos, ambas as empresas foram alvo de interesse de outras mineradoras. A Anglo rejeitou uma proposta de US$ 49 bilhões da BHP no ano anterior, enquanto a Glencore tentou, sem sucesso, adquirir a Teck há dois anos. A Fusão da Anglo Teck representa uma nova fase para ambas as empresas, com o potencial de criar uma líder global no setor de mineração.
A Fusão da Anglo Teck representa um marco significativo no setor de mineração, consolidando duas grandes empresas em uma potência global. A nova empresa estará bem posicionada para aproveitar as oportunidades de crescimento e enfrentar os desafios do mercado, com um portfólio diversificado e uma forte presença em importantes mercados de cobre, minério de ferro e zinco.
Via InvestNews
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