O juiz da corte de falências de Nova York agendou para 20 de maio a audiência de confirmação do Plano de reestruturação proposto pela Gol (GOLL4). A decisão foi formalizada em documento assinado na terça-feira, 18. O magistrado vai avaliar a proposta da companhia aérea para sair do Chapter 11, o equivalente à recuperação judicial nos Estados Unidos, processo iniciado em janeiro do ano passado.
Na segunda-feira, 17, ocorreu uma audiência prévia na Corte de Nova York, onde o juiz Martin Glenn ouviu as diferentes partes envolvidas no processo. Quatro credores apresentaram objeções ao plano. O juiz permitiu que a Whitebox Advisors, gestora americana detentora de títulos de dívida da Gol, apresente documentos confidenciais, que permanecerão sob sigilo até a conclusão do Chapter 11.
A Whitebox Advisors questiona a troca de títulos de dívida proposta pela Gol, alegando que a companhia buscou garantias mais onerosas para esses ativos. Para a audiência de maio, os credores que mantiverem objeções após análise dos documentos da Gol e suas afiliadas devem apresentar suas contestações formais à Corte de Nova York até o dia 6 de maio.
As partes que apoiarem o Plano de reestruturação têm até o dia 13 de maio para apresentar seus argumentos favoráveis. Este cronograma representa um atraso em relação ao previsto anteriormente, já que a audiência de confirmação estava inicialmente agendada para abril.
O Plano de reestruturação da Gol busca um financiamento de US$ 1,87 bilhão, combinando a emissão de ações e dívida, para viabilizar a saída do Chapter 11. Desse montante, US$ 330 milhões poderiam ser obtidos por meio de uma oferta de ações. Analistas estimam uma diluição de aproximadamente 75% com a conversão de dívida em ações.
O plano também considera uma possível fusão entre a Gol e a Azul (AZUL4), condicionada à resolução prévia das questões financeiras de ambas as empresas.
Via InfoMoney
