A Carlyle está próxima de finalizar a compra da unidade de revestimentos da BASF, após sua concorrente KPS Capital Partners desistir da proposta. Fontes anônimas confirmaram que o anúncio do acordo pode ocorrer nas próximas semanas, destacando a atenção do mercado para esse desfecho.
A unidade em questão abrange áreas como revestimentos automotivos e tratamento de superfície, tendo seu valor estimado em cerca de € 6 bilhões. O CEO da BASF, Markus Kamieth, está implementando reestruturações para enfrentar desafios como os altos custos de energia e a demanda em declínio, buscando otimizar a performance do setor.
Com opções estratégicas em jogo, a BASF pode optar por manter uma participação na unidade após a venda. Além da Carlyle, outras empresas já demonstraram interesse, mas a expectativa é que a negociação siga em direção a um acordo, levando a possíveis mudanças significativas na divisão.
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A Aquisição da unidade BASF de revestimentos está prestes a ser concretizada pela Carlyle, após a KPS Capital Partners, sua principal concorrente, retirar sua proposta. As informações foram divulgadas por fontes familiarizadas com as negociações, que pediram anonimato devido ao caráter confidencial do assunto.
Espera-se que o acordo final seja anunciado nas próximas semanas. A unidade de revestimentos da BASF, que engloba as áreas de revestimentos automotivos OEM, de repintura automotiva e tratamento de superfície, foi avaliada em cerca de € 6 bilhões (aproximadamente US$ 7 bilhões), conforme reportado pela Bloomberg News.
Reestruturação Estratégica da BASF
O CEO da BASF, Markus Kamieth, tem implementado uma reestruturação focada em lidar com os altos custos de energia e a diminuição da demanda global. Em 2024, a divisão de revestimentos registrou vendas de aproximadamente € 4,3 bilhões, um valor considerável que atrai o interesse de grandes investidores.
Detalhes e Possibilidades da Aquisição
Embora a Carlyle seja a favorita, as fontes ressaltam que as negociações ainda podem não chegar a um acordo definitivo. Existe a possibilidade de a BASF optar por manter uma participação minoritária na empresa resultante da aquisição da unidade BASF.
Outras empresas, como a Lone Star Funds, a Platinum Equity e a fabricante holandesa de tintas Akzo Nobel NV, também demonstraram interesse na unidade de revestimentos, conforme informações de pessoas com conhecimento do assunto.
O Financial Times já havia noticiado que a Carlyle estava próxima de um acordo. Até o momento, nem a Carlyle nem a KPS se pronunciaram sobre o assunto.
BASF no Brasil e Estratégias Globais
Em fevereiro, a BASF firmou um acordo para vender sua divisão de tintas no Brasil para a Sherwin-Williams por US$ 1,15 bilhão. Além disso, a empresa contratou consultores para avaliar a possibilidade de listar sua divisão de produtos químicos agrícolas, que pode alcançar um valor superior a € 20 bilhões.
A decisão de alienar ativos faz parte de uma tendência entre empresas europeias de focar em áreas de crescimento e aumentar o valor para os acionistas. A DSM-Firmenich, por exemplo, colocou à venda sua divisão de nutrição e saúde animal, enquanto a BP está buscando compradores para seu negócio de lubrificantes Castrol.
O Futuro da Divisão de Revestimentos Após Aquisição da unidade BASF
A aquisição da unidade BASF pela Carlyle pode trazer novas estratégias e investimentos para o setor de revestimentos. A experiência da Carlyle em reestruturação e gestão de empresas pode impulsionar o crescimento e a inovação na divisão, que já possui um forte histórico de vendas e uma vasta gama de produtos.
Ainda é incerto se a BASF manterá uma participação minoritária na empresa após a aquisição. Caso isso se concretize, a BASF poderá continuar a se beneficiar do sucesso da divisão de revestimentos, ao mesmo tempo em que se concentra em outras áreas de negócio.
Aguardemos os próximos capítulos dessa negociação para sabermos qual será o futuro da divisão de revestimentos e como essa aquisição da unidade BASF impactará o mercado global.
Via InvestNews
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