A plataforma Dashplan surge com o intuito de transformar o mercado de consultoria financeira no Brasil, aproveitando a experiência de mais de 15 anos de seus fundadores na formação de consultores. Em um cenário onde a profissão de consultor financeiro ainda é nova, a Dashplan preenche uma lacuna significativa. Desde o seu início, a abordagem foi ajustada para focar não apenas no consumidor final, mas também em um planejamento financeiro integral que atenda aos diversos aspectos da vida dos clientes.
Com a demanda crescendo por consultores bem qualificados, impulsionada por grandes players do mercado, como a XP Investimentos, a Dashplan se posicionou como uma solução que oferece uma visão 360°, representando não apenas investimentos, mas o planejamento completo da vida financeira. Essa abordagem é essencial para que os consultores possam baralhar produtos de investimento com questões mais amplas, como aquisição de bens, intercâmbio e educação.
A formação dos consultores na plataforma é estruturada em três módulos: técnico, comercial e comportamental. Isso é fundamental, como explica Magno Maciel, fundador do Dashplan, já que entender o comportamento e as limitações financeiras de um cliente são tão importantes quanto conhecer suas despesas. Desta forma, o treinamento inclui suporte constante e exercícios práticos orientados a casos reais.
O impacto que a plataforma vem causando ao mercado é notável. Em menos de um ano, já são mais de 2 mil profissionais se beneficiando da estrutura oferecida pelo Dashplan. O sucesso dessas formações é visível em histórias transformadoras, como a de Charles Landgraf, um ex-comissário de bordo que agora é consultor financeiro, e Fred, um ex-membro da Força Aérea. Estas histórias ressaltam que não é necessária uma experiência prévia na área para iniciar uma nova carreira.
Além disso, a plataforma permite que consultores personalizem seus pacotes de serviços com base nas necessidades dos clientes. Outra inovação é a integração com contas bancárias através do Open Finance, garantindo que as entradas e saídas financeiras sejam organizadas de maneira clara. Isso permite que os clientes acompanhem sua evolução financeira em tempo real.
A Dashplan não apenas transforma o trabalho dos consultores, mas também a experiência do cliente, que passa a ser o protagonista de sua trajetória financeira. Com uma ferramenta de gestão intuitiva, os usuários ganham uma visão consolidada de seu patrimônio, tanto em relação gastos quanto ao que estão construindo ao longo do tempo. O objetivo é que cada interação com a plataforma não se resuma a uma simples consulta, mas sim que se converta em uma gestão financeira mais eficaz e inteligente.
Com isso, o Dashplan se posiciona como um parceiro estratégico crucial para os consultores, em um mercado financeiro que, embora recente, possui uma demanda crescente e constante. A transição do modelo tradicional de consultoria para um consultoria mais abrangente e integrada demonstra a necessidade de adaptação às novas exigências e ao potencial do setor.
Via Exame
