O **planejamento financeiro para consultores** ganha um novo aliado com a plataforma Dashplan, criada a partir da experiência de mais de 15 anos na formação de profissionais da área. A solução une tecnologia, metodologia e suporte, visando transformar o mercado e atender a uma demanda crescente por consultores financeiros no Brasil. Inicialmente focada no consumidor final, a Dashplan redirecionou seu core para capacitar consultores, atendendo à necessidade de uma visão 360° nas finanças.
A plataforma estrutura a formação em três módulos: técnico, comercial e comportamental. Segundo Magno Maciel, fundador da Dashplan, a análise do perfil comportamental do cliente é crucial, tanto quanto identificar seus gastos. A ênfase no planejamento financeiro para consultores visa não apenas otimizar investimentos, mas também construir projetos de vida. A plataforma oferece suporte semanal com sessões de dúvidas e estudos de casos reais.
Charles Landgraf, consultor financeiro da Grão Investimentos, destaca que o planejamento financeiro para consultores não se trata de renunciar ao presente, mas de construir um futuro financeiro consciente. Para ele, o grande desafio é lidar com as crenças limitantes dos clientes, mostrando que o planejamento vai além da organização de dívidas e investimentos. A plataforma visa auxiliar na visualização de dados, conectando-se diretamente às contas bancárias via Open Finance, o que facilita o acompanhamento em tempo real.
Com menos de um ano, a Dashplan já impactou mais de 2 mil profissionais. Histórias de sucesso, como a de Charles, ex-comissário de bordo, e Fred, ex-membro da Força Aérea, comprovam que a formação financeira pode ser uma excelente oportunidade de segunda carreira. A plataforma permite que o consultor personalize seu modelo de negócio, oferecendo pacotes de serviços adaptados às necessidades dos clientes.
O objetivo do planejamento financeiro para consultores, através do Dashplan, é facilitar a realização de projetos de vida, como aposentadoria, compra de imóveis e educação, com o apoio de uma plataforma intuitiva. A visão consolidada do patrimônio permite que o cliente acompanhe tanto seus gastos quanto a construção de seu futuro financeiro. Charles Landgraf resume a experiência: “A sensação que eu tenho é que o Dashplan me liberou para fazer aquilo que realmente importa: menos tempo mexendo em números, mais tempo transformando vidas.”
Via Exame
