O fundo de private equity Pátria finalizou a venda de sua participação de 6,9% na SmartFit, movimentando R$ 890 milhões em sua saída da rede de academias. A operação foi realizada via block trade, com a venda de 42,4 milhões de ações por R$ 21 cada, representando um pequeno desconto em relação ao preço de fechamento anterior.
A saída do Pátria da SmartFit era esperada e ocorreu após o período de lock-up que se seguia às operações anteriores em 2023. O fundo, que já chegou a deter mais de 40% da empresa desde 2012, concluiu sua retirada após três transações intermediadas pelo Bank of America. Outros investidores ainda mantêm participação relevante na rede.
O fundo de private equity Pátria finalizou a venda de sua participação de 6,9% no capital da SmartFit, encerrando mais de uma década como acionista da rede de academias fundada por Edgard Corona. A operação, configurada como block trade, movimentou R$ 890 milhões, com a venda de 42,4 milhões de ações a R$ 21 cada, valor que representou um desconto de 2% em relação ao fechamento da sexta-feira anterior.
O Bank of America intermediou a transação, oferecendo garantia firme em R$ 20,95 por ação. A venda foi distribuída entre investidores locais e estrangeiros. Esta operação sucede outras duas realizadas em 2023 pelo Pátria e também intermediadas pelo BofA: uma em maio, com movimentação de R$ 2,2 bilhões e preços próximos a R$ 22,33; e outra em novembro, totalizando R$ 875 milhões com ações a R$ 24,35.
A retirada do Pátria da SmartFit era aguardada pelo mercado e ocorreu logo após o término do período de lock-up definido em cada operação de block trade. A saída começou em maio de 2023, por meio de um follow-on. No passado, o Pátria chegou a deter mais de 40% da empresa, tendo investido inicialmente em 2012 e depois em 2019.
Além do Pátria, outros acionistas relevantes permanecem na SmartFit, como a família Corona, maior acionista com 14,9% das ações, além do CPPIB com 12,1% e o GIC com 8,1%. Atualmente, a SmartFit está avaliada em R$ 12,9 bilhões na bolsa, negociando próximo a 13 vezes o lucro estimado para o ano.
Via Brazil Journal
