A JBS (JBSS32) anunciou ao mercado a precificação das Notas sêniores da JBS de suas subsidiárias. A operação envolve a emissão de títulos com diferentes prazos de vencimento e taxas de juros, visando otimizar a estrutura de capital da companhia e refinanciar dívidas existentes. A conclusão da oferta está prevista para o início de julho de 2025, sujeita às condições de fechamento.
A JBS precificou três séries de Notas sêniores da JBS. A primeira é de US$ 1,250 bilhão, com yield de 5,572% ao ano e cupom de 5,500% ao ano, com vencimento em 2036. A segunda série também é de US$ 1,250 bilhão, com yield de 6,265% ao ano e cupom de 6,250% ao ano, com vencimento em 2056. A terceira série totaliza US$ 1 bilhão, com yield de 6,415% ao ano e cupom de 6,375% ao ano, com vencimento em 2066.
Os recursos líquidos obtidos com a emissão das Notas sêniores da JBS serão destinados a diversas finalidades. A JBS planeja utilizar parte dos recursos para o pagamento de uma oferta de compra em dinheiro das notas sênior de 2,5% com vencimento em 2027. Outra parcela será utilizada para resgatar todas as notas sênior de 5,125% com vencimento em 2028. O restante dos recursos será direcionado para o pagamento de dívidas de curto prazo, incluindo as notas emitidas sob o programa de notas comerciais.
Essa movimentação financeira estratégica da JBS visa alongar o perfil da dívida da companhia, reduzir custos financeiros e fortalecer sua posição no mercado. A emissão de Notas sêniores da JBS com diferentes prazos de vencimento permite à empresa diversificar suas fontes de financiamento e otimizar a gestão de seu passivo. A operação está alinhada com a estratégia da JBS de manter uma estrutura de capital sólida e sustentável, visando o crescimento e a geração de valor para seus acionistas.
Em outras notícias da empresa, o conselho de administração da JBS elegeu, por unanimidade, Wesley Batista como presidente do colegiado e Joesley Batista como vice-presidente, em reunião realizada na última quarta-feira (18). Essa mudança na liderança da companhia reforça o compromisso da JBS com a governança corporativa e a continuidade de sua estratégia de negócios.
Via Money Times
