A Moura Dubeux anunciou uma oferta pública primária de 9.652.510 ações novas, visando captar entre R$ 250 milhões e R$ 500 milhões. A operação será exclusiva para investidores profissionais e destina-se a fortalecer o capital da empresa, sem venda de ações existentes.
Os recursos captados serão utilizados para acelerar o crescimento da subsidiária Única S.A., reforçar o programa de dividendos e o capital de giro. O direito de prioridade para subscrição está previsto para janeiro de 2026, com início das negociações na B3 a partir do dia 26 do mesmo mês.
A Moura Dubeux, empresa que atua no segmento de luxo no Nordeste, anunciou uma oferta pública primária de 9.652.510 ações novas, com possibilidade de ampliação em até 100% do lote, conforme divulgado em fato relevante. O objetivo é captar entre R$ 250 milhões e R$ 500 milhões, de acordo com o preço das ações em 13 de janeiro, cotadas a R$ 25,90. No dia do anúncio, os papéis subiram 0,8%, a R$ 25,08.
A operação vai fortalecer o capital da companhia, sem venda de ações já existentes. A distribuição será exclusiva para investidores profissionais, garantindo prioridade aos atuais acionistas, respeitando a proporcionalidade da participação no capital social. Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Safra estão à frente da coordenação da oferta.
Segundo o documento protocolado na CVM, os recursos captados serão usados para acelerar o crescimento da Única S.A., subsidiária focada na baixa renda, além de reforçar o programa de dividendos e o capital de giro. A controladoria da companhia se comprometeu a subscrever até R$ 90 milhões em ações, demonstrando confiança no movimento.
O direito de prioridade para subscrição será exercido entre 15 e 21 de janeiro de 2026. O preço final será definido após bookbuilding previsto para 22 de janeiro, com início das negociações na B3 a partir de 26 de janeiro. A empresa não adotará mecanismos de estabilização dos preços pós-oferta, o que pode aumentar a volatilidade dos papéis no curto prazo.
Fundada há mais de 40 anos, a Moura Dubeux abriu capital em 2020 com captação de R$ 1,04 bilhão. No ano passado, lançou R$ 4,6 bilhões em VGV líquido, alta de 80,7% em relação a 2024. O estoque de terrenos soma 60 áreas, com potencial de R$ 10,9 bilhões em VGV bruto.
Via Forbes Brasil
