A Orizon anunciou a aquisição da Vital, empresa do Grupo Queiroz Galvão, num acordo que praticamente dobra sua operação. A transação, realizada por meio de troca de ações, avalia a Vital em R$ 3 bilhões, incluindo cerca de R$ 200 milhões em dívida líquida.
Após a fusão, a empresa consolidada prevê receita anualizada de R$ 3 bilhões e EBITDA próximo de R$ 1 bilhão. A operação amplia a presença da Orizon em capitais como São Paulo, Belo Horizonte e São Luís, além de reforçar seu foco no mercado de energia renovável e na coleta integrada de resíduos.
O bloco controlador manterá a gestão estratégica com a presença da família Queiroz Galvão e dos grupos Orizon e EB Capital, totalizando mais de 60% do capital. A expansão também reduz a alavancagem da companhia para próximo de 1x EBITDA.
A Orizon anunciou a aquisição da Vital, empresa do Grupo Queiroz Galvão, num acordo que praticamente dobra sua operação e a transforma na maior plataforma de gestão de resíduos da América Latina. A transação, uma troca de ações, avalia a Vital em R$ 3 bilhões de enterprise value, com cerca de R$ 200 milhões em dívida líquida.
Após a fusão, a empresa consolidada terá receita anualizada de R$ 3 bilhões e EBITDA próximo de R$ 1 bilhão, com lucro estimado em R$ 350 milhões neste ano. Para viabilizar o negócio, a Orizon emitirá 41,2 milhões de ações e a família Queiroz Galvão manterá cerca de 30% da companhia.
O bloco controlador, formado por Orizon, EB Capital e Queiroz Galvão, terá mais de 60% do capital, preservando a gestão estratégica. Milton Pilão seguirá como CEO e Ismar Assaly como chairman, com um conselho composto por 11 membros, incluindo representantes do bloco e conselheiros independentes.
A Vital acrescenta à Orizon 5,3 milhões de toneladas de resíduos processados, 12 aterros em operação e outros quatro em licenciamento, além de presença em capitais como São Paulo, Belo Horizonte e São Luís. A operação ampliada permitirá oferecer coleta integrada de resíduos, um serviço muito demandado em licitações públicas.
Além disso, a expansão reforça o foco no biometano, somando um pipeline próximo de 2 milhões m³ por dia, o que fortalece a posição da empresa no mercado de energia renovável. A transação também reduz a alavancagem da Orizon, passando para perto de 1x EBITDA.
Via Brazil Journal
