O PicPay realizou seu IPO na bolsa Nasdaq captando US$ 500 milhões, com as ações precificadas no topo da faixa indicativa, a US$ 19. A demanda superou a oferta em 12 vezes, com forte interesse de investidores globais.
A fintech brasileira inicia sua negociação com valor de mercado estimado em US$ 2,6 bilhões. O modelo de negócios se destaca pelo crédito com garantias, aproximando-se do perfil do Banco Inter. Além disso, o PicPay lançou um produto exclusivo, o PIX Crédito em cartões de terceiros.
Os sócios controladores, irmãos Batista via J&F Investimentos, mantêm 71% do capital. A oferta foi coordenada por bancos internacionais, consolidando o PicPay no mercado global diante de concorrentes como Chime e SoFi.
O PicPay captou US$ 500 milhões em seu IPO na Nasdaq, marcando o primeiro lançamento de uma empresa brasileira desde o Nubank em 2021. As ações saíram a US$ 19, no topo da faixa indicativa, com uma precificação de 12 vezes o lucro previsto para 2026. A demanda superou a oferta por 12 vezes, com cerca de 200 investidores globais interessados.
A fintech inicia sua negociação valendo US$ 2,6 bilhões, com o ticker PICS. Seu modelo de negócios se destaca pela oferta de crédito com garantias, como crédito consignado e antecipação do saque-aniversário do FGTS, que representaram cerca de 70% da originação recente. Isso aproxima o PicPay mais do Banco Inter do que do Nubank, que foca em crédito sem garantias.
Uma inovação importante é o PIX Crédito em cartões de terceiros, um produto exclusivo entre grandes players, onde o risco fica com outro banco e o juro, com o PicPay. Cerca de um terço de seus clientes usa o PicPay como sua principal instituição, o que reduz o risco de crédito para a empresa.
Os sócios controladores da fintech são os irmãos Batista, via J&F Investimentos, que manterão 71% do capital. O IPO contou com coordenação do Citi, Bank of America e Royal Bank of Canada. O sucesso dessa oferta consolida a presença da fintech no mercado internacional ao lado de competidores globais como Chime, SoFi e Klarna, que possuem abordagens distintas em serviços financeiros e crédito.
Via Brazil Journal
