O PicPay, fintech vinculada à família Batista, protocolou pedido para IPO nos Estados Unidos, com aporte inicial de US$ 75 milhões da gestora Bicycle Management, ligada a ex-executivo do SoftBank.
Nos nove primeiros meses de 2025, PicPay atingiu receitas de R$ 7,3 bilhões, crescimento de 92%, e lucro líquido de R$ 314 milhões, alta de 82%. A plataforma conta com 66 milhões de usuários e serviços variados, como pagamentos e crédito.
A J&F, controladora do PicPay, pretende captar até US$ 500 milhões na oferta, mantendo o controle acionário com estrutura diferenciada de ações. A listagem deverá ocorrer na Nasdaq no fim de janeiro de 2025.
O PicPay, fintech ligada à família Batista, ingressou com pedido para realizar seu IPO nos Estados Unidos, segundo documentos enviados à SEC. A gestora Bicycle Management, do investidor Marcelo Claure, manifestou interesse em aportar US$ 75 milhões para ancorar parte da oferta.
Nos primeiros nove meses de 2025, o PicPay alcançou receita de R$ 7,3 bilhões, com crescimento de 92% comparado ao ano anterior, e lucro líquido de R$ 314 milhões, alta de 82%. A plataforma afirma ter cerca de 66 milhões de usuários, com serviços que vão desde pagamentos até crédito e seguros.
A controladora J&F pretende captar cerca de US$ 500 milhões na oferta primária, valor que entrará diretamente no caixa da empresa. A expectativa é que a precificação ocorra no fim de janeiro, com o PicPay listado na Nasdaq. Mesmo após a abertura de capital, o controle continuará nas mãos dos Batista, graças a uma estrutura de duas classes de ações: Classe A, com um voto por ação para o mercado, e Classe B, com dez votos por ação para a J&F.
Além do investimento inicial, a Bicycle terá warrants que permitirão a compra futura de ações do controlador pelo preço do IPO corrigido pela inflação. Essa operação ocorre quase quatro anos após o PicPay cancelar sua primeira tentativa de IPO em 2021, refletindo uma reorganização financeira e estratégia mais focada a partir de 2023.
O movimento sinaliza nova tentativa de reforçar a presença do PicPay no mercado financeiro internacional, agora com base mais sólida e apoio institucional.
Via InvestNews
