A Smart Fit fechou acordo para adquirir 60% do capital da Evolve, rede forte no Centro-Oeste. O negócio prevê aporte de até R$ 100 milhões em ações novas, com R$ 40 milhões iniciais e o restante atrelado a metas em dois anos.
A Evolve tem 28 academias próprias, principalmente no DF, e 80 mil alunos. Avaliada em R$ 199,7 milhões, a transação depende de aprovação do Cade e acelera a presença da Smart Fit na região.
A Smart Fit fechou acordo para tomar 60% do capital da Evolve, rede de academias forte no Centro-Oeste. A Aquisição da Evolve inclui aporte de até R$ 100 milhões em ações novas. São R$ 40 milhões no fechamento e o resto depende de metas em dois anos, corrigido pelo IPCA.
O negócio avalia a Evolve em R$ 199,7 milhões. Ela tem 28 academias próprias, principalmente no Distrito Federal. Quatro abriram em 2025 e sete estão em obras. A transação precisa de aprovação do Cade.
A Evolve segue o modelo de alto valor e baixo preço, igual à Smart Fit. Opera em locais como Asa Sul, Águas Claras e Taguatinga no DF, além de Goiânia e Barreiras. Conta com 80 mil alunos matriculados.
A compra acelera a presença da Smart Fit no Centro-Oeste, região com pouca penetração dela e alta competição da Bluefit. Bancos como Santander e Itaú veem o preço atrativo: múltiplo de seis vezes o EBITDA de 2025, 23% abaixo do da Smart Fit.
O valor por academia fica perto de R$ 5,7 milhões, similar ao custo de abrir uma nova unidade. Localizações consolidadas facilitam o crescimento. Impacto inicial no EBITDA é de 1% a 2%, mas há potencial para sinergias, como conversão das unidades ao padrão Smart Fit.
Via Forbes Brasil
