A Tenda (TEND3) acaba de anunciar a conclusão da primeira etapa de uma importante operação financeira. A companhia levantou R$ 159 milhões líquidos através da securitização de recebíveis imobiliários. Essa estratégia financeira visa fortalecer o caixa da empresa e otimizar a gestão de seus ativos.
A captação foi realizada por meio da venda de uma carteira de créditos imobiliários. Esses créditos são originados em contratos de compra e venda de imóveis, além de termos de confissão de dívida de clientes das empresas do grupo Tenda: Tenda, Tenda Negócios Imobiliários e Alea. A operação envolveu a transferência desses recebíveis para a Opea Securitizadora.
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) foram emitidos pela Opea Securitizadora, na 448ª emissão da companhia. Os CRI foram divididos em duas séries sênior e uma subordinada, com remunerações variando de 100% da taxa DI mais 2% ao ano para a primeira série sênior, até IPCA mais 11% ao ano para a classe subordinada.
A distribuição dos CRI ficou a cargo da Galapagos Capital, por meio de uma oferta pública com esforços restritos, seguindo as regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Essa modalidade de oferta é destinada a investidores qualificados, que possuem maior conhecimento e capacidade de análise de riscos.
A securitização de recebíveis imobiliários é uma prática comum no mercado financeiro, permitindo que empresas do setor imobiliário transformem seus créditos em recursos financeiros imediatos. Essa operação foi aprovada pelos conselhos de administração da Tenda e da Alea, além da diretoria da Tenda Negócios Imobiliários, em reuniões realizadas em 11 de junho de 2025.
A Galapagos Capital foi a responsável pela distribuição dos CRI, através de uma oferta pública com esforços restritos, seguindo as normas estabelecidas pela CVM. A aprovação da operação ocorreu em reuniões dos conselhos de administração da Tenda e da Alea, bem como da diretoria da Tenda Negócios Imobiliários, no dia 11 de junho de 2025.
Essa estratégia de securitização de recebíveis imobiliários demonstra a busca da Tenda por alternativas financeiras eficientes para garantir o desenvolvimento de seus projetos e a solidez de suas operações. A conclusão desta primeira etapa representa um passo importante para a empresa no cenário do mercado imobiliário.
Via Money Times
